Flor da Serra & Santiago - Paraná do Norte (1974)

 01. Prisioneiro Da Saudade (Piragi-Wagnésio)

02. Terra Grilada (Nenete-Flor Da Serra)

03. A Flor (Rubén Fuentes-R.Cardenas Vers-João Camargo)

04. Coração Que Não Sabe o Que Quer (W.Martins-Flor Da Serra)

05. Triste Recado (Flexa Navarro-Santiago)

06. Quando Estiver Distante (Santiago-Renato Melo)

07. El Pastor (Cuates Castilla)

08. Paraná Do Norte (Palmeira)

09. Filão De Ouro (Palmeira)

10. O Tropeiro (Wagnésio-Ricieir Faccioli)

11. Nunca Mais (Edgar De Souza-D.Teixeira)

12. Tú e as Flores (Cuco Sanches Vers-Marcia Borges)

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